놀라운 분들도 있을지도 모릅니다만, 투자로 가장 벌어지는 것은, 시장에 뛰어들거나 나가는 것이 아니라, 견실한 성장주를 장기간에 걸쳐 구입해 보유하는 것입니다. 는 예측할 수 없는 것으로 알려져 있기 때문에, 자주 거래를 하면 다액의 손실을 입을 가능성이 있습니다.
대신, 수익, 수익 및 자유 현금 흐름을 확대할 수 있는 경영이 뛰어나고 양질의 기업에 자금을 맡기세요. 얻을 수 있어야합니다.
비즈니스 품질이란 무엇입니까?
당신의 부를 늘릴 수 있는 비즈니스는 특정한 특징을 가지고 있어야 합니다. .
이러한 기업은 지속적인 성장을 지원할 수 있는 견고한 비즈니스 모델과 명확한 촉매를 갖추고 있어야 합니다. 에는 여전히 긴 성장 활주로가 있음을 투자자에게 보장해야합니다.
이러한 기준을 염두에 두고 장기적으로 보유해야 할 매력적인 성장주를 세 가지 소개합니다.
이미지 출처 : Getty Images.
신선한 작업
Freshworks(FRSH -3.47%)는 클라우드 플랫폼에서 인공지능(AI)을 사용하여 고객 관계 관리 및 IT 서비스 관리를 제공합니다. 세고 있습니다.
Freshworks는 다음과 같이 지난 3년간 수익의 일관된 성장을 보였을 뿐만 아니라, 조익도 꾸준히 증가했습니다.
지표 2021 2022 2023 수익 3 억 7,100 만 달러 4 억 9,800 만 달러 5 억 9,600 만 달러 조익 2 억 9,300 만 달러 4 억 200 만 달러 4 억 9,300
데이터 소스: Freshworks. 12월 31일 종료된 회계 연도.
매출이 개선됨에 따라 높은 수준의 무료 현금 흐름도 생성되었습니다. 2021년에는 230만 달러였지만 2023년에는 7,780만 달러로 급증했습니다.
Freshworks는 2024년 첫 9개월 동안 계속해서 호조로운 재무 지표와 영업 지표를 나타냈습니다. 증가의 4억 4,200 만 달러가 되었습니다. 조이익률은 전년의 82.5%에서 금기에는 84.1%로 계속 개선했습니다.
프리 현금 흐름은 전년 동기 대비 4,920만 달러에서 1억 1,160만 달러로 2배 이상 증가했습니다. 대비 14.4% 증가하여 22,359건으로 ARR이 50,000달러를 넘는 고객은 전년 대비 33% 가까이 증가하여 3,008건이 되었습니다.
이 회사는 최근 고객의 직장에 쉽게 도입할 수 있는 차세대 자율 서비스 에이전트인 Freddy AI Agent를 발표했습니다. 평균 40%의 해결에 기여하여 생산성과 효율성이 크게 향상되었습니다.
Freddy AI Agent는 또한 개인화를 강화할 수 있으며, 기업 플랫폼에 대한 고객의 탄력성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 가능한 시장 총액이 780억 달러임을 확인했습니다.
Freshworks는 AI를 활용하여 새로운 수익 창출 기회를 창출할 계획이며, 수익, 조익 및 자유 현금 흐름의 성장을 보여주기 때문에 미래는 밝을 것입니다.
합류
Confluent (CFLT -3.56%)는 여러 소스에서 조직의 실시간 데이터를 일치시키고 통합하고 분석 및 통찰력을 제공하는 데 도움이 되는 데이터 스트리밍 플랫폼을 제공합니다. 허위 또는 오해를 초래하는 정보를 포함하는 AI에 의해 생성되는 반응)을 피하고 보다 적절한 액세스 제어를 가능하게 하는 생성 인공지능(AI) 의 실현에도 임하고 있습니다.
아래와 같이 Confluent는 최첨단 소프트웨어 덕분에 수익과 조익이 증가했습니다.
지표 2021 2022 2023 수익 3 억 8,800 만 달러 5 억 8,600 만 달러 7 억 7,700 만 달러 조익 2 억 5,100 만 달러 3 억 8,400 만 달러 5 억 4,700 65.5% 70.4%
데이터 소스: Confluent. 결산기는 12월 31일.
지난 3년간의 무료 현금 흐름은 여전히 부정적이었지만, 사업 규모가 확대됨에 따라 궁극적으로 긍정적 인 무료 현금 흐름이 생성된다는 밝은 징조가 보입니다.
2024년 첫 9개월 동안 Confluent의 수익은 전년 대비 24.6% 증가한 7억 240만 달러가 되었습니다. 69.4%에서 73%로 개선되었습니다.
좋은 소식은 영업 현금 흐름이 전년도의 영업 현금 흐름 1억 1,590만 달러의 유출에 대해 마이너스 180만 달러로 거의 플러스로 바뀌었다는 것입니다. 생산 방향으로 순조롭게 진행되고 있음을 나타냅니다.
총 고객 수는 전년 대비 16% 증가한 약 5,680명으로 ARR이 100만 달러를 초과하는 고객 수는 전년 대비 19% 증가한 184명이 되었습니다. 에 대한 지출도 증가하고 있습니다.
경영진은 2022년에 대응할 수 있는 시장 총액이 600억 달러라고 확인했습니다. 아직 달성되지 않았기 때문에 Confluent에게는 성장을 계속할 수 있는 중요한 기회가 됩니다.
연간 구독 수익은 2018년에서 2023년에 걸쳐 연간 66% 급증하고 있으며, 클라우드 컴퓨팅으로의 조직적 마이그레이션의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 입장이기 때문에 회사는 이러한 기세를 유지할 전망입니다.
년
Roku (ROKU -4.59%)는 스트리밍 콘텐츠 제공업체로 사용자가 시청하고 즐길 수 있는 콘텐츠를 찾는 데 도움을 줍니다. 소비자 세그먼트에 도달하려는 광고주와도 협력하고 있습니다.
아래 표에서 볼 수 있듯이 Roku는 2021년부터 2023년까지 꾸준히 수익을 창출하고 있습니다. 경과와 함께 꾸준히 증가하고 있다.
지표 2021 2022 2023 수익 28 억 달러 31 억 달러 35 억 달러 조익 14 억 달러 14 억 달러 15 억 달러 조익 51 % 46.1 % 43.7 % 무료 현금 흐름 1 억 7,300 억 억 8,800만 달러
데이터 소스: Rock. 12월 31일에 종료된 회계 연도.
이 사업은 매년 상당히 안정적인 자유 현금 흐름을 창출하고 있으며, 올해도 계속되고 있습니다.
2024년 첫 9개월 매출액은 전년 대비 16.5% 증가한 29억 달러, 조이익은 전년 대비 19.2% 증가한 12억 9000만 달러가 됐다. 약간 증가했으며 Roku는 지난 3 연간 이 지표의 저하를 막는 데 성공했다는 기대가 전해지고 있습니다.
동기간의 프리 현금 흐름은 1억 3,620만 달러로, 스트리밍 콘텐츠 프로바이더가 과거 4년 중 3년에 프리 현금 흐름을 낳고 있는 것으로부터, 2022년은 한순간과 같이 보였다.
이 회사의 스트리밍 가구 수는 계속 증가하고 있으며 2024년 3분기에는 전년 대비 13% 증가한 8,550만 가구가 되었습니다. 또한 스트리밍 시간도 같은 기간 전년 대비 20% 증가한 320억 시간이 되었습니다.
Roku는 2025년 첫 주까지 스트리밍 가구 수가 9,000만개를 넘었다고 발표했습니다.
경영진이 파트너가 자신의 TV 데이터에 액세스, 분석 및 사용할 수 있도록 하는 최신 Roku Data Cloud를 시작했음에도 불구하고 이 플랫폼은 건전한 기세를 보이고 있습니다. 광고주, 대행사 및 파트너는 정확한 정보를 얻고 타겟 사용자에 맞게 서비스를 엄선하여 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
이 회사는 플랫폼에 스트리밍 서비스를 계속 추가하고 있으며 최신 버전은 2,000개 이상의 25,000시간 애니메이션에 대한 액세스를 제공하는 세계적인 애니메이션 브랜드인 Crunchyroll입니다.
이러한 노력과 비즈니스 개발은 Roku가 가입자 기반을 지속적으로 확장하고 더 많은 스트리밍 시간을 등록하는 데 도움이 되므로 기업의 수익과 무료 현금 흐름의 지속적인 증가에 도움이 됩니다.